Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02. Напомним, что инвесторам были предложены трехлетние биржевые облигации серии БО-02 в количестве 1,5 млн штук номиналом 1 тыс. рублей, идентификационный номер: 4B020202673B от 15 сентября 2010 года. Цена размещения установлена равной номинальной стоимости.

Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 30 ноября 2010 года. Организатором размещения выступила инвестиционная компания «Тройка Диалог», андеррайтер — Московский Кредитный Банк, соандеррайтеры — инвестиционный банк «Веста», МДМ-Банк, Национальный Банк «Траст».

В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых, говорится в сообщении банка. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.

ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» Банк» — моноофисный московский банк, специализирующийся на работе с физическими лицами. Основной владелец — Олег Тиньков (около 70% акций). Небольшие пакеты принадлежат инвестбанку Goldman Sachs и инвестфонду Vostok Nafta.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2010 года нетто-активы ТКС Банка — 12,52 млрд рублей (184-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,1 млрд, в том числе субординированный заем в размере 162,85 млн, кредитный портфель — 9,28 млрд, обязательства перед населением — 4,4 млрд.