Синдикат по размещению трехлетних облигаций ОАО «Металлургический Коммерческий Банк» (Меткомбанк, Вологодская область, Череповец) серии 01 на 900 млн рублей подписан по ставке первого — второго полугодовых купонов на уровне 9,4% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на информацию банка «Глобэкс», выступающего организатором размещения.

Ориентир ставки первого купона составлял 9—9,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год.

Соорганизаторами выпуска стали: ОСАО «РЕСО-Гарантия», МБРР, Номос-Банк. Андеррайтерами выпуска назначены: Русский Славянский Банк, Мосстройэкономбанк, ОПМ-Банк, Татфондбанк, Первый Объединенный Банк. Ставка второго купона равна ставке первого, ставки третьего — шестого определяются эмитентом.

Ранее сообщалось, что Меткомбанк начал размещение облигаций серии 01 на 900 млн рублей.

Эмитент планирует разместить 900 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Способ размещения — открытая подписка. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 40100901В — присвоен 2 ноября 2010 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование основной деятельности Меткомбанка.