Агентство по ипотечному жилищному кредитованию отложило размещение 12-летних облигаций серии A17 на 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что АИЖК открыло книгу заявок на 12-летние облигации серии A17 на 8 млрд рублей. Закрытие книги заявок было запланировано на 30 ноября, размещение — на 2 декабря.

Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, «Ренессанс Капитал», «ВЭБ Капитал». Агент по размещению — Транскредитбанк. Ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых. Предусмотрена амортизация 15 апреля 2019 года — 40% от номинала, 15 апреля 2020-го — 25% от номинала, 15 апреля 2021-го — 20% от номинала, 15 апреля 2022-го — 15% от номинала. Колл-опцион — 15 апреля 2014 года (30% от номинала) и 15 апреля 2015 года (70% от номинала). Дата погашения бумаг — 15 апреля 2022 года. Выпуск был зарегистрирован 27 мая 2010 года под номером 4-17-00739-А.