Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) разместил 3-летние облигаций серии БО-02 на 1,5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение ММВБ.

Ставка 1-го купона составила 16,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона равнялся 15—17% годовых при доходности 15,56—17,72%. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса достиг 2,4 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов.

«Результаты выпуска говорят о том, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых среди банков среднего размера по-настоящему рыночных размещений после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц. Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель банка покажет рост более чем на 80%! В силу своей инновационной бизнес-модели и гибкого управления банк уже вышел на седьмое место по доле на рынке кредитных карт, и мы будем существенно расти в 2011 году», — прокомментировал размещение облигаций президент ТКС Банка Оливер Хьюз, чьи слова приводятся в сообщении.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020202673B был присвоен 15 сентября 2010 года. Выпуск состоит из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая.

Ранее, в сентябре 2010 года, ТКС Банк разместил облигации серии БО-01 на 1,6 млрд рублей. Выпуск размещался по цене 91,55% от номинала, или 915,5 рубля за облигацию. Ставка 1-го купона составила 14,22% годовых. Ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го. По каждому купону будет выплачено 113,456 млн рублей, или 70,91 рубля на облигацию.

Совет директоров ТКС Банка 13 сентября 2010 года утвердил решение разместить 3-летние облигации серий БО-01 — БО-07 общим объемом 11,6 млрд рублей.