Украина провела частное размещение годовых евробондов на сумму 500 млн долларов с купонным доходом на уровне 6,7% годовых, который будет выплачиваться дважды в год. Такие данные размещены в системе Reuters. Ранее эта же информация поступила от источника в правительственных кругах.

Лид-менеджер выпуска — Credit Suisse. Размещение состоялось в соответствии с постановлением правительства Украины о выпуске облигаций внешнего государственного займа с погашением 21 декабря 2011 года на сумму до 600 млн долларов.

В середине сентября Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние евробонды на 1,5 млрд долларов с купоном 7,750% и пятилетние на 500 млн под 6,875%.

Кроме того, в июне правительство получило шестимесячный кредит российского банка ВТБ на сумму 2 млрд долларов и уже воспользовалось правом пролонгации.

Источники в банковских кругах говорят, что выпуск является замещением погашенного в понедельник кредита Credit Suisse в японских иенах.

Минфин сообщал, что Украина своевременно и в полном объеме погасила облигации внешнего государственного займа, выпущенные в 2006 году на 35,1 млрд японских иен (примерно 418 млн долларов) с купоном 3,2% годовых.

«Это переупаковка кредита, привлеченного в иенах от Credit Suisse, в другую валюту через еврооблигации», — сказал источник.

Такую же оценку сделке дала и аналитик «Тройки Диалог» Мария Репко. «Похоже на рефинансирование старого долга, мы склоняемся к тому, чтобы предположить, что это — рефинансирование бумаг в японской иене», — указала она.

По мнению аналитиков, срочное размещение, ставшее для многих неожиданным, может быть продиктовано возникшими трудностями с финансированием госбюджета в конце декабря — январе.