Госбанки теснят традиционных лидеров на розничном рынке, в инвестиционно-банковской сфере, осваивают карточный бизнес и кредитование в торговых сетях, пишет в понедельник газета «Коммерсант». В конкурентной борьбе с госбанками частные игроки пытаются использовать свои преимущества — оперативность, специализацию, гибкость. «Однако 1 трлн рублей антикризисных вливаний, полученный государственными и квазигосударственными банками, похоже, сыграл решающую роль в переделе российского банковского рынка», — отмечает издание (13 частным банкам досталось только 79 млрд).

По данным ЦЭА «Интерфакс», доля шести банков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы и Транскредитбанк) за период с 1 июля 2008 года до 1 декабря 2010-го выросла с 52,5 до 56,7% на рынке корпоративного кредитования, с 44,4 до 48,5% — розничного. Неизменной осталась лишь доля госбанков на рынке вкладов населения — 59,7%.

Дешевое фондирование позволило госбанкам демпинговать на рынке кредитования, когда тот начал оживать в начале 2010 года. В этой ситуации у частных игроков не осталось выбора, им также пришлось существенно снижать ставки по кредитам. В результате доходность основного бизнеса у них стала стремительно падать. Если до кризиса их процентная маржа составляла 6—7%, то к середине прошлого года опустилась до 3,5—4%. Госбанки, получающие дешевые средства от государства, лишь незначительно снизили процентную маржу: у Сбербанка она составляет около 6%, у ВТБ — выше 5%.

Однако, имея в распоряжении большой объем недорогих ресурсов, госбанки уступили частным игрокам в эффективности бизнеса. «По данным РСБУ на 1 декабря 2010 года, все банки, кроме государственных и квазигосударственных, имели совокупно рентабельность капитала на уровне 10,8%,— подсчитал глава ЦЭА МФПА Сергей Моисеев.— Из госбанков только Сбербанк имел рентабельность капитала на уровне 14,6%, Транскредитбанк — на уровне 10,8%, а остальные госигроки — меньше: ВТБ — 8,2%, Банк Москвы — 7,8%, Газпромбанк — 5,8%, у Россельхозбанка — отрицательная — −0,2%».

В результате вопрос качественного развития стал особенно острым для госбанков. В 2010 году они перестали наращивать доли на рынке кредитования. По итогам последних 12 месяцев снизилась доля Сбербанка и ВТБ в корпоративных кредитах и Сбербанка во вкладах населения. Неизменной осталась лишь доля госбанков на рынке розничного кредитования — 48,4%, уточняет аналитик ЮниКредит Банка Валерий Инюшин.

В то же время госбанки активизировались в относительно новых для себя направлениях. Так, «ВТБ Капитал», созданный в 2008 году, занял лидирующие позиции практически во всех сегментах инвестиционно-банковского бизнеса, опередив ключевых — частные российские инвестбанки «Ренессанс Капитал» и «Тройку Диалог». Оценив результаты своего ближайшего конкурента в инвестиционном бизнесе, Сбербанк заявил о желании также развить это направление. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, это может быть сделано за счет покупки инвестбанка или органического роста.

В то же время Сбербанк занимался активной модернизацией своей розницы, в частности, карточного бизнеса. Так, согласно данным компании Frank Research Group, за девять месяцев 2010 года доля Сбербанка на рынке кредитных карт выросла с 3,8 до 9%, а объем задолженности по кредитным картам за этот период — с 7,7 млрд до 21,3 млрд рублей. ВТБ 24 за этот период нарастил долю с 10,6 до 11%, а объем задолженности — с 21,5 млрд до 27,5 млрд.

Госбанки решили освоить и другой высокодоходный сегмент рынка — кредитование в торговых точках. Для вхождения на рынок и Сбербанк, и ВТБ не исключают покупки кого-то из действующих игроков. В прошлом году стало известно о переговорах обоих госигроков с акционерами Хоум Кредит Банка. До сих пор этот рынок безраздельно принадлежал лишь частным банкам, так как госбанки предпочитали работать в менее рискованных сегментах. «Вообще, развитие бизнеса путем приобретения банков обещает стать одной из основных точек роста госбанков», — говорится в материале.

Избыток ликвидности позволяет госбанкам не только преуспевать на рынке M&A, но и переманивать лучшие кадры из частных банков большими зарплатами, чтобы усилить свои слабые направления. На Финансовом форуме России в прошлом году глава совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин рассказал, как недавно менеджеру этого банка предложили зарплату в три с половиной раза больше текущей, пытаясь переманить в госбанк. «Когда государство дает госбанкам такой ресурс и они используют его для переманивания на деньги в три раза больше рынка, я не понимаю, какова цель существования госбанка и ради чего государство предоставляет им эти ресурсы?» — возмутился он.

Сейчас частные банки уповают на скорость принятия решения и гибкость в отношении залогов. «Частные банки мобильнее с точки зрения принятия решения о выдаче кредита, заемщикам не приходится ждать по два месяца рассмотрения заявки и приносить миллион документов с призрачной надеждой получить кредит,— говорит Егоров.— Несмотря на декларируемую универсальность и многофилиальность госбанков, у них не хватает ни времени, ни сил, ни желания заниматься малыми и средними предприятиями. Понимая, что госбанки оставляют нам небольшое поле, мы стараемся, как говорится, каждое зернышко подобрать». Впрочем, на выходе из кризиса изменилось и отношение клиентов к госбанкам, считает Ретюнский. Заложив в 2009 году пакеты акций всего и вся госбанкам, в 2010 году клиенты поняли, что это опасно, и задумались о диверсификации своих рисков, рассказывает он.

Есть еще сегменты, где госбанки по-прежнему слабо представлены,— это «экспортное финансирование, факторинг и лизинг, обслуживание на Forex»,— уточняет Евгений Ретюнский. «Вряд ли можно говорить о совершенно новых нишах, которые еще могут освоить частные банки, но в каждом из уже существующих сегментов есть огромный потенциал для развития технологий,— добавляет предправления Нордеа-Банка Игорь Буланцев.— Факт остается фактом: чем больше банк, тем он более неповоротлив, а частные банки могут быстро перестраиваться, менять продуктовую линейку, быть ближе к потребностям клиента». «Думаю, в ближайшее время частные банки усилят конкуренцию в двух направлениях,— считает старший вице-президент Бинбанка Ирина Комарова.— Во-первых, сузят отраслевую специализацию в работе с реальным сектором, во-вторых, актуализируют «бутиковый» подход в работе с клиентами, активизируются в новых высокотехнологичных нишах, где конкуренция пока низкая,— телебанкинг, интернет-банкинг и другие».

Есть существенная разница между госбанками и частными игроками в подходах к бизнесу, указывает Игорь Буланцев. «Частные игроки думают прежде всего об эффективности, госбанки часто решают другие вопросы и задачи»,— уточняет он. Кроме того, добавляет банкир, у нишевых банков, специализирующихся на определенных сегментах, будь то ипотека или кредитование в торговых точках, есть существенные преимущества перед универсальными банками.