Укрэксимбанк (Киев) 28 января 2011 года осуществило трансакцию выпуска трехлетних облигаций в гривне на сумму 2,385 млрд гривен (1 доллар — 7,9415 гривны) или эквивалент — 300 млн долларов, и ставкой купона 11%, расчеты по которым будут происходить в системе Euroclear в долларах США. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Это впервые в истории украинский заемщик вышел на международные финансовые рынки непосредственно для получения финансирования в гривне в рамках публичной трансакции.

В качестве букраннеров назначены три инвестиционных банка (Credit Suisse — в качестве глобального координатора, Citi и Deutsche Bank) для обеспечения ликвидности на вторичном рынке.

Общий объем заказов при размещении превысил эквивалент 400 млн долларов. Больше 90% объема трансакции было размещено среди международных инвесторов, в частности из Лондона, американских офшорных инвесторов и при дополнительном участии частных инвесторов из Швейцарии и других стран Европы.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) — кредитно-финансовое учреждение со стопроцентно государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 73,172 млрд гривен, кредиты и задолженность клиентов — 52,094 млрд, обязательства — 55,717 млрд, уставный капитал — 16,394 млрд, собственный капитал — 17,454 млрд.

Укрэксимбанк в 2010 году получил чистую прибыль в 51,307 млн гривен.