Суммарный спрос на 5-летние облигации Альфа-Банка серии 01 объемом 5 млрд рублей по нижней границе диапазона маркетинга к моменту истечения срока направления оферт превысил объем предложения почти втрое, составив более 13,5 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении банка.

Альфа-Банк выступил эксклюзивным организатором дебютного выпуска собственных облигаций серии 01, напомнили в банковской пресс-службе. Облигационный заем был полностью размещен 8 февраля 2011 года. Общая номинальная стоимость предложенных облигаций — 5 млрд рублей. Срок обращения — 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещаемые по открытой подписке облигации 1-й серии будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения на ФБ ММВБ без прохождения листинга. В последующем ожидается включение ценных бумаг банка в котировальный список.

Данное размещение стало первым за последние семь лет заимствованием Альфа-Банка на рынке рублевых облигаций и одной из первых сделок на российском рынке в 2011 году. Процентная ставка по 1-6-му купонам установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано порядка 100 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,55% годовых. При этом первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона 8,40—8,90% был снижен до 8,25—8,55%.

ОАО «Альфа-Банк» зарегистрировано в начале 1991 года. Бенефициары: совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые контролируют 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также президент Альфа-Банка Петр Авен (13,76%), его бывший топ-менеджер Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2011 года нетто-активы Альфа-Банка — 880,20 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 103,99 млрд, кредитный портфель — 572,93 млрд, обязательства перед населением — 185,12 млрд.