Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), крупнейший в России банк-монолайнер, специализирующийся на выпуске кредитных карт, может в 2011 году разместить еврооблигации в объеме 150—200 млн долларов. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в аналитическом обзоре ИК «Тройка Диалог», посвященном рублевым облигациям банка.

Как указывается в обзоре, выпуск облигаций — одна из частей программы ТКС Банка по привлечению финансирования в 2011 году. «Всего банк планирует в этом году разместить облигации на сумму 2—3 млрд рублей», — отмечается в обзоре.

Помимо выпуска долларовых евробондов, банк рассматривает альтернативный вариант — размещение еврооблигаций, номинированных в евро и ориентированных на скандинавских инвесторов (около 70—80 млн евро), а также привлечение обеспеченного кредита в одном из крупных российских банков.

В настоящее время эмитент размещает 3-летние биржевые облигации 3-й серии в объеме 1,5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 13—14,5% годовых, что соответствует доходности в размере 13,42—15,03% годовых, по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Книга заявок закрывается 18 февраля 2011 года, организатором выпуска является ИК «Тройка Диалог».

Эмитент в сентябре разместил дебютные биржевые облигации в объеме 1,46 млрд рублей по цене 91,55% от номинала (идентификационный номер выпуска — 4B020102673B от 15 сентября 2010 года). Ставка 1-го купона по ценным бумагам была определена в размере 14,22% годовых.

Биржевые облигации 2-й серии на 1,5 млрд рублей ТКС Банк разместил 30 ноября 2010 года. Ставка 1-го купона по облигациям была определена ранее на уровне 16,5% годовых при ориентире в 15—17%.