Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 17 февраля осуществила дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в рамках LPN-программы по правилу RegS. Соответствующее сообщение размещено на сайте ВЭБа.

Объем выпуска составил 500 млн франков, срок обращения бумаг — пять лет, доходность по купону — 3,75% годовых.

Организаторами сделки выступили Barclays Capital и BNP Paribas.

Как Fitch, так и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги «BBB».

По словам члена правления — заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова, банку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнув минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.

Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.