Украинский Ощадбанк разместил 5-летние еврооблигации на 500 млн долларов под 8,25% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Доходность выпуска — 8,25% — ниже изначального ориентировочного уровня в 8,375%. Бумаги были выпущены компанией SSB No. 1 PLC и размещены 1 марта 2011 года. Выпуск, лид-менеджерами которого выступили Credit Suisse и Morgan Stanley, был проведен в течение одного дня с установлением конечной цены через несколько часов после объявления его условий. Объем заявок на приобретение бондов составлял около 1,2 млрд долларов при участии более чем 100 инвесторов. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций Ощадбанка долгосрочный рейтинг «В2» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг «В» присвоен также агентством Fitch.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» зарегистрировано Национальным банком 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков страны. 100% акций Ощадбанка принадлежит государству.