Транскапиталбанк полностью разместил выпуск пятилетних облигаций второй серии на 1,8 млрд рублей, спрос превысил объем размещения в 4,6 раза, передает РИА Новости.

Всего было размещено по открытой подписке 1,8 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 1 820 дней. Структурой выпуска предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала. Облигации имеют десять купонов продолжительностью 182 дня каждый.

По результатам отбора заявок ставка первых трех купонов была установлена в размере 8,15% годовых. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8% до 8,90% годовых.

Спрос на облигации составил 8,3 млрд рублей. В пределах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5,2 млрд.

Организатор выпуска — МДМ Банк; андеррайтеры — Совкомбанк, «Русский Стандарт», АБ «Россия», «БК Регион», МКБ, БКС, Промсвязьбанк, «Зенит», Первобанк, Локо-Банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-Банк; соандеррайтеры — Росбанк, УК «Открытие». Всего в состав синдиката по размещению вошли 26 участников.