БНП Париба Банк разместил трехлетние облигации серии 01 на 2 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 7,7% годовых. Организатором размещения выступает Сбербанк РФ. Книга заявок была закрыта в 17:00 мск 25 марта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,1—8,45% годовых. Впоследствии он был снижен сначала до 7,8—8,1%, а затем — до 7,7—8%.

Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок — 90. Ставка 1-го купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10—8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Установленная ставка соответствует доходности к погашению на уровне 7,85% годовых.

«Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раза. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона», — отметил вице-президент, директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков, слова которого ранее приводились в сообщении.

Объем выпуска составляет 2 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период — шесть месяцев. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ зарегистрировал трехлетние выпуски облигаций БНП Париба Банка серии 01 и 02 общим объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуски зарегистрированы под номерами 40103407B и 40203407B.