Ориентир ставки первого купона по облигациям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А19 на 6 млрд рублей составляет 7,8—8,1% годовых, говорится в сообщении организаторов выпуска — «ВТБ Капитал» и ИК «Тройка Диалог».

К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются облигации серии А19 в количестве 6 млн штук номиналом 1 тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска — 4-19-00739-А от 27 мая 2010 года. По выпуску предусмотрена оферта 19 мая 2015 года.

Условия выпуска предполагают амортизационное погашение: по 20% 15 ноября 2021 года, 15 ноября 2022 года, 15 ноября 2023 года, и 40% — 15 ноября 2024 года.

Кроме этого, по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 40% номинальной стоимости 15 ноября 2017 года, и 60% — 15 ноября 2018 года.

АИЖК 5 апреля разместило выпуск облигаций серии А18 в объеме 7 млрд рублей со ставкой купона 8% годовых.