Хоум Кредит Банк 12 апреля открывает книгу заявок на 3-летние облигации серии БО-01 и БО-03 общим объемом 7 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС.

Книга заявок будет закрыта в 18:00 мск 22 апреля. Размещение запланировано на 26 апреля. Организаторами выступают Сбербанк, Райффайзенбанк и Хоум Кредит Банк. Соорганизаторами выступают банк «Петрокоммерц» и Промсвязьбанк.

Ориентир ставки купона по облигациям серии БО-01 привязан к ставке 3M MOSPRIME (текущий 3,83%) + 275—325 базисных пунктов в текущем периоде составляет 6,58—7,08% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата квартальных купонов.

Ориентир ставки купона по облигациям серии БО-03 составляет 8—8,3% годовых с доходностью к оферте в 8,25—8,56%. По выпуску предусмотрена 2,5-летняя оферта и выплата квартальных купонов.