Ориентир доходности трехлетних еврооблигаций Промсвязьбанка составляет 6,25—6,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Эмитент 11 апреля начал роуд-шоу евробондов, организаторами серий встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, JP Morgan и Промсвязьбанк. Ценные бумаги будут номинированы в долларах и размещены на Лондонской фондовой бирже по правилу 144A / Reg S.

Президент банка Артем Констандян в середине февраля текущего года сообщил о том, что банк планирует выпуск евробондов на сумму порядка 500 млн долларов и привлечение синдицированного кредита объемом от 200 млн долларов.

Промсвязьбанк в июле прошлого года разместил выпуск шестилетних субординированных еврооблигаций на 200 млн долларов.

Мажоритарными акционерами банка являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Кроме того, ЕБРР имеет долю 15,32%, а немецкий Commerzbank — 11,75%. Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2010 года составила 2,5 млрд рублей против убытка в 626 млн годом ранее.