Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило готовящимся еврооблигациям Россельхозбанка, основного кредитора российского АПК, предварительный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «BBB-(exp)», передает РИА Новости.

Ранее во вторник источник в банковских кругах сообщил, что банк 18 мая начнет серию встреч с инвесторами в Европе и США в преддверии выпуска субординированных еврооблигаций в долларах. Организаторами роуд-шоу назначены Barclays Capital, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться по правилу Reg S.

По данным Fitch, банк планирует разместить десятилетние ценные бумаги, предусмотрен колл-опцион через пять лет.

Россельхозбанк в марте этого года разместил рублевые евробонды на 20 млрд рублей с погашением в марте 2016 года под 8,7% годовых. В апреле банк доразместил к этому выпуску евробонды в объеме 12 млрд рублей. Таким образом, общий объем выпуска составил 32 млрд.