Пробизнесбанк может в ближайшее время провести первичное размещение, пишет в среду газета «РБК daily» со ссылкой на председателя правления кредитной организации Александра Железняка.

«Сейчас заканчиваем аудит компании за прошлый год, и акционеры рассматривают различные варианты, в том числе и выход на IPO», — сказал Железняк. Детали и подробности в банке рассказывать отказались.

Пробизнесбанк может разместить до 20% от своего капитала на бирже ММВБ, рассказали изданию несколько источников, близких к банку. Капитал кредитной организации на 1 мая, по данным ЦБ, составлял 7,14 млрд рублей. Таким образом, если банк надумает разместить 20%, то объем эмиссии составит до 1,43 млрд.

Один из источников газеты сообщил, что банк испытывает потребности в дополнительном капитале и сейчас обсуждается цена и схема IPO, также не исключено, что некоторые из акционеров банка хотят продать свою долю, однако рассматривается и вариант дополнительной эмиссии акций банка. «Все зависит от цены, которая будет предложена при выкупе акций, — пояснил собеседник издания. — Не исключено, что перед размещением пройдет сделка на вторичном рынке и кто-то из участников выйдет из капитала банка». Один из участников рынка сообщил, что андеррайтером сделки выбран «Ренессанс Капитал». Там отказались от комментариев. В фонде «Ренфин» (владеет 7,22% Пробизнесбанка через Rekha Holdings) от комментариев также отказались. В East Capital (владеет 19,93% банка) комментарий получить не удалось.

По мнению аналитика компании «Атон» Ивана Качковского, скорее всего заинтересованность Пробизнесбанка в IPO связана с недавним размещением НОМОС-Банка. Начальник аналитического отдела ФГ «Брокеркредитсервис» Максим Шеин также думает, что банк потянуло на IPO после размещения НОМОС-Банка, который показал, что сектор может быть оценен в 1,2—1,9 капитала.