Спрос на десятилетние субординированные еврооблигации Россельхозбанка (РСХБ) на 800 млн долларов с предусмотренным колл-опционом после пяти лет составил более 1,6 млрд, свыше 140 инвесторов поставили заказы в книгу заявок, передает Прайм-ТАСС. Об этом сообщил агентству руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Россельхозбанк, как сообщалось ранее, разместил десятилетние субординированные еврооблигации на 800 млн долларов по ставке 6% годовых с опционом на досрочное погашение в 2016 году. Организаторами займа выступили Barclays Capital, JP Morgan и VTB Capital.

«Россельхозбанк первым из российских банков осуществил размещение субординированных евробондов в совместном формате 144А и Reg S, предложив бумаги инвесторам из США напрямую. Впервые после международного финансового кризиса российский эмитент смог воспользоваться классической структурой десятилетнего выпуска с правом погашения через пять лет», — говорилось в сообщении РСХБ.

Встречи с инвесторами проходили в Европе и США с 18 до 25 мая.