СКБ-Банк планирует открыть 27 июня в 11:00 мск книгу заявок на 3-летние облигации серии БО-06 на 2 млрд рублей, передает «Прайм».

Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 8 июля. Размещение запланировано на 12 июля. Ориентир ставки купона составляет 8,4—8,75% годовых, ориентир доходности — 8,58—8,94%. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и 2-летняя оферта. Организатором размещения выступает ФК «Уралсиб». Размещение планируется в котировальном списке «В», затем планируется включение в список «А1».

СКБ-Банк, как ранее сообщал агентству «Прайм» зампредправления банка Денис Репников в кулуарах конференции «Облигационный рынок России», организованной «Уралсиб Кэпитал», планирует разместить до конца 2011 года биржевые облигации объемом не менее 5 млрд рублей. Он не исключил, что в этом году могут быть размещены все три оставшиеся зарегистрированные выпуски биржевых облигаций банка.

По словам Репникова, банк также рассматривает возможность размещения осенью субординированных евробондов объемом 50—100 млн долларов в эквиваленте сроком на 6—7 лет. Евробонды, скорее всего, будут размещаться на Лондонской бирже.