Россельхозбанк в среду открыл книгу заявок по 10-летним облигациям 14-й серии на сумму 10 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению. Книга закроется 7 июля в 17:00, размещение запланировано на 12 июля.

По выпуску предусмотрена 4-летняя оферта. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого. Ориентир ставки купона — 7,9—8,1% годовых, что соответствует доходности в 8,06—8,26% годовых.

Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска выступят «ВТБ Капитал» и Ситибанк.

Как сообщалось, ЦБ РФ зарегистрировал в феврале 2011 года 10-летние облигации РСХБ серий 12—15 на общую сумму 30 млрд рублей. Выпуски серий 12 и 13 состоят из 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серий 14 и 15 — из 10 млн бумаг такого же номинала.