7 июля на ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций Новикомбанка серии БО-01 на сумму 3 млрд рублей. По данным торговой системы с облигациями зафиксировано 45 сделок.

Банк установил ставку первого купона на уровне 8,5% годовых. Ставки второго — четвертого купона равны ставке первого купона. Купонный доход за первый купонный период составит 128,55 млн рублей, или 42,85 рубля в расчете на одну бумагу.

Организаторами займа выступили Промсвязьбанк и ИК «Тройка Диалог». Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — три года. По займу планируется оферта через два года по цене 100% номинала. Начальный ориентир по ставке первого купона находился в диапазоне 8,5—9% годовых, что соответствует доходности 8,68—9,19%. Финальный ориентир по купону, согласно материалам к выпуску, был снижен до 8,35—8,65% годовых.

Книга заявок на покупку облигаций была закрыта 5 июля 2011 года.