ОАО «Россельхозбанк» приняло решение о размещении облигаций серий 12 и 13, увеличив совокупный объем эмиссии до 20 млрд рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил источник в банковских кругах.

Помимо выпуска облигаций серии 14 объемом 10 млрд банк решил разместить серии 12 и 13 по 5 млрд каждая.

Финальный ориентир ставки купона по облигациям серий 12—14 составил 7,70%, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 7,85% годовых. Книга заявок закрылась 7 июля в 17:00.

Размещение облигаций серии 12 назначено на 12 июля 2011 года, серии 13 — на 13 июля и серии 14 — на 15 июля. По выпускам предусмотрена четырехлетняя оферта.

По облигациям выплачивается полугодовой купон. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого. Ориентир ставки купона находится на уровне 7,9—8,1%, что соответствует доходности 8,06—8,26% годовых.

Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал» и Ситибанк.

Как ранее сообщалось, ЦБ РФ зарегистрировал в феврале 2011 года 10-летние облигации Россельхозбанка серий 12—15 на общую сумму 30 млрд рублей.

ОАО «Россельхозбанк» — банк со 100-процентным государственным капиталом. Создан распоряжением президента РФ в целях финансирования агропромышленного комплекса. Входит в пятерку крупнейших банков России по размеру капитала, обладает второй по размеру филиальной сетью в стране.