АО «Ощадбанк» (Государственный сберегательный банк Украины, Киев) 8 июля 2011 года разместил пятилетние еврооблигации на 200 млн долл под 8,05% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

«Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму 500 млн долларов, по ставке 8,25% годовых. Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около 400 млн долларов. Инвесторы из Великобритании выкупили 64% выпуска еврооблигаций, Европы — 26%, Швейцарии — 8%. В основном бумаги приобретали компании по управлению активами, хедж-фонды и банки.

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05% и увеличить сумму привлечения с заявленных «минимум 100 млн долларов» до 200 млн.