Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 PLC, дочерней компании украинского Ощадбанка, объемом 200 млн долларов со ставкой 8,25%, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.

Облигации образуют единую серию с эмиссией объемом 500 млн долларов, ставкой 8,25% и сроком погашения в марте 2016 года. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах кредита для ОАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк).

Ощадбанк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «B», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «стабильный». Рейтинги Ощадбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банк находится в госсобственности, и его роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание остающуюся ограниченной способность украинских властей предоставлять такую поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ «B».

Базирующаяся в Великобритании компания SSB No.1 PLC будет производить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Ощадбанка по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться по крайней мере равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов Ощадбанка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством Украины. По украинскому законодательству требования вкладчиков-физлиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Ощадбанк является единственным банком Украины, в котором депозиты полностью покрываются гарантией государства вне зависимости от суммы. На конец I квартала 2011 года, согласно отчетности банка по национальным стандартам, на долю розничных вкладчиков приходилось около 40% его базы фондирования.

Ощадбанк по итогам I квартала занимал третье место среди украинских банков по величине активов, являлся самым крупным банком по размеру филиальной сети и вторым по величине капитала. Государство в лице Кабинета министров Украины является единственным акционером банка.