Ориентир ставки первого купона по облигациям КБ «Глобэкс» серий БО-04 и БО-06 составляет 6,8—7,2% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 6,92—7,33% годовых. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению.

По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка которого будет определена по результатам book-building.

Как ранее сообщалось, книга заявок на трехлетние облигации банка «Глобэкс» серий БО-04 и БО-06 общим объемом 5 млрд рублей открылась 15 июля и будет закрыта в 16:00 мск 29 июля. Размещение запланировано на 1 августа.

Объем выпуска облигаций серии БО-04 составляет 3 млрд рублей, серии БО-06 — 2 млрд. По выпускам предусмотрена годовая оферта по номинальной стоимости.

Организатором выступает сам банк. Соорганизаторы — Альфа-Банк, БК «Регион», Связь-Банк.

Совет директоров банка «Глобэкс» ранее утвердил решение о выпусках облигаций серий БО-03-БО-06 общим объемом 10 млрд рублей. Способ размещения — открытая подписка.

Банк «Глобэкс» разместил 8 декабря 2010 года на ФБ ММВБ выпуски облигаций серии БО-03 на 3 млрд рублей и БО-05 на 2 млрд. Срок обращения облигаций — 3 года. Ставка первого купона по обоим выпускам была установлена в размере 8,1% годовых.

Средства, привлеченные за счет размещения биржевых облигаций, были направлены на финансирование текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы банка.