ОТП Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Как подчеркивается в сообщении банка, для него это второе успешное размещение на рублевом рынке после дебютного размещения в марте.

Срок обращения бумаг выпуска — 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

В ходе маркетинга, продолжавшегося четыре дня, было подано более 50 заявок инвесторов общим объемом более 12,5 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых, что ниже первоначально заявленного маркетингового диапазона в 8—8,25%.

Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал» и Ситибанк.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2011 года нетто-активы ОТП Банка — 102,06 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,54 млрд, кредитный портфель — 74,60 млрд, обязательства перед населением — 38,59 млрд.