UC Rusal, крупнейший в мире производитель алюминия, сообщила о подписании мандата на организацию нового синдицированного кредита суммой до 4,75 млрд долларов. Средства пойдут на рефинансирование текущего долга компании перед консорциумом международных банков, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение алюминиевой компании.

На 31 марта 2011 года долг UC Rusal составлял 11,38 млрд долларов.

Банками — организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N. V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО «Cбербанк России», Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.

Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N. V., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB, ОАО «Сбербанк России», Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland — первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N. V. назначены на роль координаторов по документации.

Организация финансирования UC RUSAL вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.

Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между UC Rusal и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга UC Rusal. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.

Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный Lbor плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит Libor плюс 2,35% годовых.

Читайте в WikiБанк: рефинансирование кредита