Абсолют Банк разместил пятилетние облигации серии 05 на 1,8 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Ставка первого купона, как сообщалось, составила 8% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:30 мск 29 июля. В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,8% до 8,4% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8,778 млрд рублей. Подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,9% до 8% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.

Слова председателя правления Абсолют Банка Николая Сидорова приводятся в сообщении: «Мы рады, что Абсолют Банк вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса». Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года.

По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Размещение проходило по номинальной стоимости (1 тыс. рублей) на ФБ ММВБ в формате book-building. Организаторами выпуска выступали Райффайзенбанк и Росбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.