Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) завершила сделку по привлечению синдицированного займа в размере 1 млрд долларов, соглашение о котором было подписано 15 июля 2011 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N. V., Natixis и The Royal Bank of Scotland PLC. Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности девять банков и успешно закрыть сделку, условия которой являются рекордными во многих отношениях среди корпоративных заемщиков Казахстана», — говорится в сообщении. АО «Ситибанк Казахстан», SumitomoMitsuiBankingCorporation и UniCreditBank Austria AG приняли участие в сделке в качестве ведущих организаторов. Уточняется, что процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.

Заем является необеспеченным со сроком погашения пять лет и процентной ставкой Libor + 2,1%. «Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности», — говорится в сообщении. Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 года, он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.

КМГ — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».