НОМОС-Банк планирует в октябре реализовать call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые планирует заместить в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей, говорится в сообщении банка, переает «Прайм».

Десятилетние облигации были выпущены в 2006 году с возможностью реализации call-опциона в 2011-м. В соответствии с решением Банка России выпуск был включен в расчет капитала второго уровня.

«Погашаемый выпуск еврооблигаций будет замещен с помощью субординированного займа размером в 6 млрд рублей и с погашением в 2021 году», — говорится в сообщении.

По словам финансового директора банка Владимира Рыкунова, «данное решение подтверждает репутацию банка как качественного заемщика — инвесторы изначально воспринимали эти облигации как инструмент со сроком погашения в 2011 году».

Руководство банка ранее заявляло о намерении привлечь в этом году субординированный кредит объемом 500 млн долларов. В начале сентября Рыкунов отмечал, что НОМОС-Банк в зависимости от ситуации на рынках рассматривает три варианта развития событий: отказ от субординированного кредита и перемещение его на более отдаленный срок; привлечение кредита в меньших объемах; привлечение кредита в полном объеме при самом оптимистичном сценарии.