Газпромбанк, входящий в пятерку крупнейших в РФ, планирует в четверг разместить евробонды, номинированные в швейцарских франках, в размере от 150 млн (167 млн долларов), сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Ориентир доходности — 428,5 базисного пункта над среднерыночными свопами, ориентир ставки купона — 4,375% годовых. Срок обращения выпуска — два года с погашением в декабре 2013 года. Организаторы выпуска — UBS, Barclays и Газпромбанк.

Закрыть книгу заявок и определить цену размещения планируется в четверг вечером, отметил источник.

Ранее другой источник сообщал, что Газпромбанк 2—4 ноября проведет серию встреч с инвесторами в Швейцарии по возможному выпуску еврооблигаций.

По словам собеседника агентства, средства будут направлены на кредитование клиентов.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Газпромбанка, номинированных в долларах: на 500 млн долларов с погашением в июне 2013 года (ставка купона — 7,933%), два выпуска объемом 1 млрд каждый с погашением в сентябре 2015-го (ставка купона — 6,5%) и в декабре 2014-го (ставка купона — 6,25%).