Газпромбанк, входящий в пятерку крупнейших в РФ, размещает еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в размере 350 млн (383,25 миллиона долларов) с доходностью 4,375% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Ранее в четверг эмитент открыл книгу заявок на указанный выпуск евробондов, планируя разместить бумаги в объеме от 150 млн швейцарских франков (167 млн долларов). В четверг вечером книга была закрыта.

Ориентир доходности составлял 428,5 базисного пункта над среднерыночными свопами, ориентир ставки купона — 4,375% годовых.

Срок обращения выпуска — два года с погашением в декабре 2013 года.

Организаторы выпуска — UBS, Barclays и Газпромбанк.