Евразийский банк развития открыл книгу на вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 16 ноября. Техническое размещение планируется 18 ноября.

Диапазон цены вторичного размещения от номинала снижен с 98,53—98,87% до 97,87—98,7% с доходностью к оферте в 8,40—8,9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, «РОН Инвест» и «Тройка Диалог». Листинг будет в котировальном листе «А1». По выпуску предусмотрена оферта 31 октября 2013 года. Погашение запланировано на 25 октября 2016-го.

ЕАБР выкупил 3 ноября 2011 года в рамках оферты облигации серии 03 на 4,924 млрд рублей. Банк приобрел 4,924 млн ценных бумаг по цене 100% от номинала.

В ноябре 2009 года ЕАБР разместил по открытой подписке облигации 3-й серии с 7-летним сроком обращения на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была определена на уровне 10,5% годовых. Ставки 5 — 8-го купонов равны 7,5% годовых, 9 — 14-го — определяются эмитентом.