Банк «Зенит» разместил 15 ноября трехлетние биржевые облигации серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020303255B от 5 марта 2010 года), сообщили в кредитной организации. Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинга.

В ходе формирования книги заявок было получено 41 предложение о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,75% до 9% годовых. При этом общий спрос на облигации банка превысил 3,6 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,75% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых.

Техническим агентом размещения и платежным агентом выступил сам банк «Зенит».

ОАО «Банк «Зенит» — крупный универсальный банк, ориентированный преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Также имеет сильные позиции на фондовом рынке. Банк создан в 1994 году при участии нефтяной компании «Татнефть», которой в настоящее время принадлежит 24,56% акций. Среди других владельцев можно выделить председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (контролирует 14,42% акций банка), Кирилла Шпигуна (9,34%), Александра Прошечкина (6,8%), Татьяну Шишкину (7,04%), Максима Демина (6,11%).

По данным Банки.ру, на 1 октября 2011 года нетто-активы банка — 208,37 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,83 млрд, кредитный портфель — 134,04 млрд, обязательства перед населением — 33,68 млрд.