Бинбанк, входящий в тридцатку крупнейших банков России, откроет 28 ноября 2011 года книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы банка.

Книга заявок будет закрыта 2 декабря, техническое размещение состоится на ФБ ММВБ 6 декабря.

По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка первого купона будет определена эмитентом по результатам букбилдинга. Ориентир ставки первого купона составляет 11,75—12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,1—12,89% годовых.

Организаторами выпуска выступают «Атон», НОМОС-Банк и «Тройка Диалог».

ФСФР зарегистрировало 7 ноября 2011 года выпуски биржевых облигаций Бинбанка серии 01—03 на общую сумму в 8 млрд рублей.

Банк планирует разместить облигации серий БО-01 и БО-02 по 3 млн ценных бумаг каждый выпуск и выпуск БО-03, включающий 2 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость всех облигаций — 1 тыс. рублей. Цена размещения равна номиналу.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев или по усмотрению эмитента. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке.