Татфондбанк, второй по величине банк Татарстана, открыл в понедельник в 11:00 мск книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-03 на сумму 2 млрд рублей, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».

Книга закроется в 17:00 мск 29 ноября, техническое размещение запланировано на 1 декабря 2011 года.

По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка первого купона определяется по результатам составления книги заявок. Ориентир ставки первого купона составляет 11,75—12,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,10—12,63% годовых.

По выпуску предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости.

Организаторами выпуска выступают Промсвязьбанк и «Тройка Диалог».