Газпромбанк планирует на следующей неделе разместить еврооблигации, номинированные в долларах, сроком на 5 лет в объеме бенчмарка, передает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Как сообщалось ранее, Газпромбанк планирует 28 ноября начать встречи с инвесторами в Лондоне для размещения еврооблигаций. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска назначены Credit Agricole, GPB Financial Services, Goldman Sachs и Mitsubishi UFJ.

По словам собеседника агентства, прайсинг ожидается 30 ноября. Выпуск в размере бенчмарка для Газпромбанка соответствует объему от 500 млн долларов.

Другой источник сообщил «Прайму», что «как такового роуд-шоу в этот раз, скорее всего, не будет, так как Газпромбанк не так давно уже встречался с инвесторами, размещая евробонды в швейцарских франках».

Газпромбанк 2—4 ноября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии по выпуску еврооблигаций в швейцарской валюте. Позже эмитенту удалось разместить еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 350 млн (383,25 млн долларов) с доходностью 4,375% годовых. Срок обращения выпуска — 2 года с погашением в декабре 2013-го. Организаторами выпуска выступили UBS, Barclays и сам Газпромбанк.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Газпромбанка, номинированных в долларах: на 500 млн с погашением в июне 2013 года (ставка купона — 7,933%) и два выпуска объемом 1 млрд каждый с погашением в сентябре 2015-го (ставка купона — 6,5%) и в декабре 2014-го (ставка купона — 6,25%).

В августе 2010 года Газпромбанк погасил выпуск евробондов в швейцарских франках в объеме 500 млн.