Бинбанк планирует 1 декабря открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей, передает РИА Новости. Ранее банк планировал открыть книгу заявок на облигации 28 ноября. Книга заявок будет закрыта 6 декабря, техническое размещение состоится на ФБ ММВБ 8 декабря.

По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка первого-второго купонов будет определена эмитентом по результатам букбилдинга. Ориентир ставки первого купона составляет 11,75—12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,1—12,89%.

По выпуску предусмотрена оферта с обязательством выкупа облигаций через год по номинальной стоимости.

Организаторами выпуска выступают «Атон», НОМОС-Банк и «Тройка Диалог». Технический андеррайтер — «Тройка Диалог», платежный агент — Бинбанк.