Альфа-Банк, крупнейший российский частный банк, откроет 5 декабря в 13:00 мск книгу заявок на 5-летние облигации серии 02 на 5 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению.

Книга заявок будет закрыта в 18:00 мск 7 декабря. Техническое размещение запланировано на 9 декабря. Ориентир ставки купона составляет 9,05—9,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года и спреду к кривой ОФЗ в размере 250—280 базисных пунктов. Организатором выступает сам банк.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, справедливая доходность новых бумаг Альфа-Банка оценивается на уровне 9,7—9,9% годовых. Таким образом, участие в размещении интересно лишь по верхней границе объявленного ориентира.

Альфа-Банк разместил 8 февраля пятилетние облигации серии 01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,25% годовых.

Банк России ранее зарегистрировал 4 выпуска облигаций Альфа-Банка серий 01—04 объемом 5 млрд рублей каждый. Количество облигаций каждого выпуска — 5 млн, номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Способ размещения — открытая подписка.