МДМ Банк, входящий в тридцатку крупнейших в РФ, планирует в 12:00 мск 6 декабря открыть книгу на трехлетние биржевые облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к рамзещению.

Книга заявок будет закрыта 15:00 мск 14 декабря. Техническое размещение запланировано на 16 декабря.

Ориентир ставки купона составляет 9—9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 9,2—9,72% годовых. Организатором выступает сам банк.

Облигации могут быть конвертированы кредитные ноты CLN с расчетами в Euroclear. Euroclear — международный депозитарно-клиринговый центр, обслуживающий внебиржевой международный фондовый рынок, позволяет осуществлять мультивалютные расчеты. Euroclear выполняет функции клирингового центра, депозитария и расчетной системы.

ММВБ ранее зарегистрировала выпуски трехлетних облигаций МДМ Банка серий БО-04 и БО-05 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски зарегистрированы под номерами 4B020400323B и 4B020500323B.

Эмитент по открытой подписке планирует разместить два выпуска по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. Выпуск предусматривает досрочное погашение по требованию владельцев облигаций.

Банк в марте этого года уже размещал биржевые облигации второй серии на 5 млрд рублей, ставка первого купона тогда составила 8,15% годовых.