Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «BB» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» выпуску облигаций Связь-Банка на 5 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.

Банк в четверг полностью разместил этот выпуск 10-летних облигаций третьей серии со ставкой первого купона 8,5% годовых.

Ориентир ставки купона составлял 8,5—8,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 8,68—8,94% годовых. Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 20 декабря. Техническое размещение прошло 22 декабря. Организатором выступил сам банк, соорганизаторами — «Глобэкс» и МБРР.

«По выпуску была переподписка на 16% от объема выпуска, в размещении участвовали исключительно российские инвесторы», — сообщил агентству «Прайм» источник в Связь-Банке.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа четыре выпуска облигаций Связь-Банка (серии с третьей по шестую) общим объемом 19 млрд рублей.

Эмитент запланировал разместить по открытой подписке 10-летние облигации серий 03—05 в количестве 5 млн ценных бумаг каждый выпуск и серии 06 в количестве 4 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей.