ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» («ИАВ 1»), структура банка «Возрождение», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 млрд рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием «ИАВ 1» класса «А» и «Б» общим объемом 4,071 млрд рублей (облигации класса «А» на 2,931 млрд и класса «Б» — на 1,14 млрд). Облигации класса «А» были размещены по открытой подписке, облигации класса «Б» — по закрытой.

Ранее ставка первого купона облигаций класса «А» на 2,931 млрд составила 8,95% годовых.

Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75—9% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,3% годовых. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2 — 20-го купонов равны 1-му купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигаций — 32,6 года.