«Коммерсант» проанализировал годовую отчетность по РСБУ ключевых игроков рынка розничного кредитования среди частных банков. По итогам 2011 года пятерка лидеров существенно изменилась по сравнению с 2010-м. Банк «Траст», занимавший первое место по абсолютному приросту розничного портфеля, поменялся местами в рейтинге с Хоум Кредит Банком. На втором месте оказался «Русский Стандарт», по итогам 2010 года вообще не входивший в топ-5, так как показал сокращение кредитного портфеля на 4,8 млрд рублей. А вот занимавшие четвертое и пятое места в 2010 году Альфа-Банк и Русфинанс Банк покинули топ-5. На пятом месте по абсолютному приросту портфеля в 2011 году оказался Кредит Европа Банк, в 2010 году занимавший только шестое место.

В Хоум Кредит Банке объяснили высокие темпы роста кредитного портфеля тем, что стратегия банка подразумевает увеличение доли на розничном кредитном рынке с 2% до 5% в течение двух-трех лет. «Добиться этого мы стремимся за счет расширения сети офисов и линейки продуктов», — подчеркивает глава банка Иван Свитек. В банке «Русский Стандарт» объяснили свое возвращение в рейтинг тем, что в 2010 году работали только с качественными заемщиками и стремились сохранить низкий уровень риска по портфелю.

«Одновременно банк инвестировал значительные ресурсы в разработку новых продуктов, услуг и технологических решений для клиентов, что и позволило так сильно вырасти в 2011 году», — сообщили в «Русском Стандарте».

«Мы не стремились к лидерству, главное, что банк выполнил поставленные перед собой задачи на 2011 год, — отметили в банке «Траст». — Если в 2010 году драйвером роста портфеля были кредиты наличными, то в 2011 году к ним добавились и кредиты в торговых сетях. На них мы будем делать ставку и в этом году, сохраняя общие темпы роста кредитования». В ОТП Банке отметили, что в 2011 году абсолютный прирост был выше, чем в 2010 году (28,2 млрд против 24 млрд рублей). «Это хороший результат, особенно с учетом того, что он состоит в основном из потребительских кредитов, чей средний срок жизни в портфеле небольшой. А значит, нам необходимо выдавать очень много, чтобы обеспечить такой рост портфеля», — говорит руководитель ОТП Банка Золтан Иллеш.

Альфа-Банк, покинувший пятерку лидеров по приросту розничного портфеля, объясняет это тем, что до 2011 года розничный кредитный портфель рос за счет пяти продуктов, среди которых были ипотека и автокредитование, а в начале прошлого года целевое кредитование было исключено из приоритетных направлений развития, поэтому портфель этих продуктов амортизировался, что сказалось на общем приросте розницы. В Русфинанс Банке вчера не смогли прокомментировать свои результаты.

Тот факт, что лидерские позиции возвращаются к потребительским банкам, закономерен, указывают эксперты. «Во время кризиса многие из банков-монолайнеров уступили свои позиции универсальным банкам — прежде всего из-за проблем с фондированием, — рассуждает аналитик «ВТБ Капитала» Роман Лучковский. — Таким банкам, как «Русский Стандарт», «Ренессанс Кредит», Кредит Европа Банк и другим, приходилось замещать рыночное фондирование другими источниками — прежде всего розничными депозитами, и быстро это сделать было нельзя. У Хоум Кредит Банка и Русфинанс Банка была поддержка материнской структуры». В течение кризиса розничные банки работали над диверсификацией базы фондирования и параллельно гасили свою рыночную задолженность, поэтому к 2011 году они смогли возобновить свою агрессивную стратегию на рынке розничного кредитования и вернуть себе лидерство, так как у них исторически более высокий аппетит к риску, нежели у универсальных банков, указывает господин Лучковский.

Чрезмерно агрессивные темпы роста розничных кредитных портфелей уже вызывают опасение регулятора. По итогам 2011 года Хоум Кредит Банк увеличил розничный кредитный портфель на 49%, «Русский Стандарт» — на 45%, ОТП Банк — на 47%, «Траст» и Кредит Европа Банк — на 70%. В целом по системе за прошедший год розничный кредитный портфель вырос на 36%, и, по словам зампреда ЦБ Алексея Симановского, эти темпы «несколько настораживают» — адекватными являются темпы на уровне 20—25% в год. В банках уповают на надежность своего риск-менеджмента. «Опасности для банка мы не видим, так как в «Трасте» одна из самых мобильных и современных систем риск-менеджмента, к тому же банк планирует неагрессивный качественный прирост», — заявили в «Трасте». «В целом я разделяю опасения регулятора относительно высоких темпов роста кредитных портфелей в рознице, но мы адекватно оцениваем риски — качество портфеля Хоум Кредит Банка в 2011 году не ухудшилось», — указывает Иван Свитек.