Росбанк, входящий во французскую группу Societe Generale, открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А3 на 3,6 млрд из 5 млрд рублей общего объема выпуска, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».

Книга заявок будет закрыта 2 февраля. Техническое размещение состоится 3 февраля.

Цена вторичного размещения составляет 96,34—96,94% от номинала. До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.

Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1—3 купонов составила 12% годовых, 4—8 купонов — 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.

В обращении у Росбанка находятся 5 выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.