Евразийский банк развития (ЕАБР) снизил ориентир ставки купона по семилетним облигациям серии 01 на 5 млрд рублей до 8,5—8,75% годовых с 8,75—9,25% годовых, передает РИА Новости.

Купонный период — три месяца. Ставка первого-восьмого купонов определяется в ходе бук-билдинга, ставка 9—28 купонов определяется эмитентом.

Книга заявок на облигации ЕАБР закрывается в 16:00 мск 1 февраля, техническое размещение запланировано на 6 февраля.

По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу.

Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «РОН Инвест» и «Тройка Диалог».

ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение — в октябре 2016-го. В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года. Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 млрд рублей, зарегистрированные в октябре 2009-го.