Россельхозбанк разместил биржевые облигации серий БО-02 и БО-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, сообщили в кредитной организации.

Книга заявок по биржевым облигациям Россельхозбанка серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей была открыта 1 февраля с диапазоном по ставке купона в 8,25—8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20—8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.

«Мы довольны результатами размещения новых облигаций в условиях высокой конкуренции с другими эмитентами первого эшелона. Увеличенный вдвое объем размещенных бумаг и установленная по итогам сбора заявок ставка купона еще раз подтверждают статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель председателя правления РСХБ Виктория Кирина.

Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет три года, по обоим выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами займа являются: ИК «БКС», «Велес Капитал», банк «Глобэкс», «РОН Инвест», ИК «Урса-Финанс», ЮниКредит Банк.

ОАО «Российский Сельскохозяйственный Банк» — один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. В 2010—2015 годах планируется увеличение уставного капитала за счет продажи около 50% акций сторонним инвесторам при сохранении контроля над банком у государства.

По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка — 1 трлн 466,61 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 191,92 млрд, кредитный портфель — 951,74 млрд, обязательства перед населением — 149,57 млрд.