Банк «Зенит» закрыл книгу заявок на приобретение 3-летних биржевых облигаций БО-04 на 3 млрд рублей. Как отмечается в сообщении банка, в ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении бумаг с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,2% годовых. Общий спрос составил 9 млрд рублей.

Начальный диапазон ставки был озвучен на уровне 9—9,2%, однако в ходе размещения ставка купона была снижена до 8,9—9% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9%, ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.

Средства, привлеченные от данного размещения, будут направлены на кредитование клиентов банка и финансирование инвестиционных проектов, уточнила зампред правления «Зенита» Елена Горная, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Биржевые облигации банка «Зенит» серии БО-04 общим номинальным объемом 3 млрд рублей имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по бумагам данного выпуска назначено на 11 февраля 2013 года.

ОАО «Банк «Зенит» — крупный универсальный банк, ориентированный преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Также имеет сильные позиции на фондовом рынке. Банк создан в 1994 году при участии нефтяной компании «Татнефть», которой в настоящее время принадлежит 24,56% акций. Среди других владельцев можно выделить председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (контролирует 14,42% акций банка), Кирилла Шпигуна (13,43%), Александра Прошечкина (6,8%). Кроме того, бенефициарами 12,18% акций (через Nabertherm Ltd.) банк называет Алексея и Аркадия Соколовых, Андрея Ныркова и Татьяну Шишкину, не уточняя при этом их долей.

По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка — 217,67 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,09 млрд, кредитный портфель — 133,29 млрд, обязательства перед населением — 34,54 млрд.