Кредит Европа Банк разместил трехлетние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 10% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Крупные сделки в процессе размещения не совершались.

Вторичное обращение бумаг начнется на ФБ ММВБ 13 февраля в разделе внесписочных ценных бумаг.

Банк сузил диапазон ориентира по ставке купона с ранее установленного 10,25—11% до 10,25—10,75% годовых и в итоге разместился ниже ориентира.

Организаторами выступали Альфа-Банк и ИК «Тройка Диалог». Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Кредит Европа Банк в ноябре 2011 года уже собирал заявки на этот выпуск облигаций, но в итоге перенес размещение на неопределенный срок. Инвесторам тогда был предложен ориентир ставки купона 10,75—11% годовых и годовая оферта.

Кредит Европа Банк утвердил в конце марта 2011 года решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 — БО-06. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.

Способ размещения — открытая подписка.

Банк 27 апреля 2011 года разместил облигации серии БО-01 со ставкой купона 8,1% годовых, а 15 февраля — облигации серии 06 со ставкой купона 8,3% годовых на 4 млрд рублей.

В обращении у банка находится выпуск обычных облигаций на 4 млрд рублей, два выпуска евробондов общим объемом 450 млн долларов и выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Банк также планирует разместить пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 25 млрд рублей.