ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) откроет 20 февраля книгу заявок на восьмилетние облигации серии А21 на 15 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет закрыта 22 февраля. Ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,58% годовых. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года — 20% от номинала, через год — тоже 20%, затем в 2016—2017 годах и в 2019—2020 годах — по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% — 15 февраля 2015 года. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.